Pinocchio est subjugué par Frédéric, un prince frimeur au sourire hypnotique. Il découvre que ce sourire lui est donné par un dentifrice magique. Un dentifrice que Volpek subtilise afin de charmer les copains et en faire ce qu'il veut. Quand Pinocchio s'en rend compte, Frédéric est affublé de dents pourries, victime d'un sortilège de la Sorcière pour le punir de sa vanité. Le héros doit stopper Volpek et sauver la réputation de Frédéric en résistant à la tentation d'utiliser le dentifrice.