Quand elle découvre que la Sorcière du village participe à un sabbat dans la Forêt touffue, Betulla ne peut réfréner sa curiosité, et décide de s'y rendre discrètement. Pas rassuré, Pinocchio l'accompagne. Mais lorsque les enfants se font repérer, ils sont aussitôt pris en chasse par trois sorcières montées sur leurs balais magiques, furieuses qu'on les ait espionnée ! Que peuvent alors une apprentie magicienne et un pantin contre trois furies ? Tenter d'être plus malins qu'elles...