Magier Raimund trauert um seine Lebensgefährtin: er säuft, tritt selten auf und vernachlässigt Ziehsohn Paul. Tante und Oma würden den klugen Zwölfjährigen gern zu sich nehmen, was Raimund ebenso ablehnt wie die Hilfe vom Jugendamt und von Anwalt Dr. Horn. Dann wird es Paul selbst zu bunt...

